汽车行业：因零部件短缺而下调2011年销量预测
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2020-10-06 10:23:58
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(1)诱人的估值:该股市盈率在h股同行中处于最低水平。鉴于其净资产收益率和第一个四分位数的croci，我们认为估值不合理；(2)2012年产品线强(日产阳光/马驰/益达/达奇)；(3)自主品牌汽车(低端乘用车)、标致508、suv的长期增长前景喜人。
(1)本田、丰田市场份额低于预期；(2)2010年下半年成本高于预测；(3)新业务(自主品牌传祺、长风、Gio以及与菲亚特、三菱的新合资企业)的盈利时间可能比预测的要长(即2012年以后)；(4)2011年预测市盈率10.5倍是合理的。
我们认为，近期股价下跌反映了2011年销售/利润增长疲软。我们对出台宏观紧缩政策后重卡行业增长可能放缓仍较担忧。
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